Bitte beachten: Füllen Sie das Formular gewissenhaft und vollständig aus.
Bevor Sie mit der Checkliste beginnen, legen Sie bitte folgende Dokumente bereit:
Falls Sie umgezogen sind. Seit wann wohnen Sie an der neuen Adresse:
Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten:
In Ihrem Haushalt?
ᴵ Arbeitsvertrag oder Studiennachweis hochladen:
Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit:
Lohnausweis/e hochladen:
Einzelfirma, Selbstständigerwerbende, Nebenerwerb:
Einkommen aus Sozialversicherungen und andere:
ᴵ Einkommensbescheinigung/en hochladen:
Pensionskasse, Säule 3a:
Einkauf in Pensionskasse:
ᴵ Bescheinigung/en hochladen:
Beiträge an die Säule 3a:
ᴵ Bescheinigung/en uploaden:
Arbeit
Wie gelangen Sie zu Ihrem Arbeitsort?
Anzahl Arbeitstage pro Woche
Pensum in %:
Verpflegung
Fahren Sie in der Mittagspause nach Hause?
Kantine vorhanden? Essen verbilligt?
Auswärtiger Wochenaufenthalt Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrtkosten, Verpflegung, Miete).
Wie viel Tage pro Woche?
Hin- und Rückfahrt pro Woche:
Essen pro Woche:
Weiterbildung
Art der Weiterbildung:
Weiterbildungsort:
Anzahl der Schultage pro Woche:
Hin- und Rückfahrt:
Kantine vorhanden:
Abendschule:
Informationen zur Weiterbildung Bitte genaue Beschreibung der Weiterbildung, Stundenplan sowie Quittungen und Rechnungskopien hochladen:
Unbezahlter Urlaub und Arbeitsunterbrechungen
Hatten Sie einen unbezahlten Urlaub?
ᴵ Wenn ja, von wann bis wann?
Gab es Arbeitsunterbrüche?
ᴵ Einkommensbescheinigung/en uploaden:
Anzahl Arbeitstage pro Woche:
Fahren Sie über die Mittagspause nach Hause?
Auswärtige Wochenaufenthalt Wenn ja, genaue Beschreibung (Fahrtkosten, Verpflegung, Miete).
Wie viel Tage pro Woche:
Anzahl Schultage pro Woche:
Bitte genaue Beschreibung der Weiterbildung, Stundenplan sowie Quittungen und Rechnungskopien beilegen.
Unbezahlter Urlaub und Arbeitsunterbrüche
Bankkonten und Wertschriften
Bank und Post, Zins- und Kapitalbestätigungen per 31.12. des Jahres.
Bitte Bestätigungen aller Konten hochladen:
Darlehen gewährt an:
Betrag:
Aktien, Obligationen, Anlage-Fonts:
Lebensversicherung Lebensversicherung mit Rückkaufswert.
ᴵ Wenn ja, Bescheinigung hochladen.
Schulden Bankschulden Zins- und Kapitalbestätigung per 31.12. des Jahres hochladen. Per 31.12. des Jahres offene Steuerrechnungen hochladen.
Darlehen von Privat:
Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen Schenkungen erhalten:
ᴵ Falls ja, bitte ausfüllen:
Datum
Vorempfangene Erbschaft:
Kapitalzahlungen aus 2. oder 3. Säule
ᴵ Falls ja, bitte Bescheinigung hochladen:
Weitere Vermögenswerte (Fahrzeuge, Edelmetalle, Schmuck, Kunst etc.)
Freiwillige Zuwendungen Spenden, Verbandsbeiträge, Parteibeiträge Bitte Belege hochladen:
Zahlung an unterstützungsbedürftige Personen
Unfall, Krankheit, Zahnarzt
Bitte Belege hochladen:
Liegenschaften
Neukunden
Sie sind Neukunde?
ᴵ Falls ja, laden Sie bitte Ihre letzte Steuererklärung und Steuerveranlagung hoch:
Geschafft! Vielen Dank für Ihre Angaben.
Möchten Sie uns zusätzlich noch etwas mitteilen?
